李季主讲 |“十四五”区域主导产业高质量发展规划

2020年“十四五”规划编制将成为各地方政府、国企央企的重要工作内容。为此，从4月起到6月，清大文产（北京）规划设计研究院、洞见学院共同打造了“十四五规划编制方法及重点问题研究线上系列专题研讨会”，共分八个专题，每周五晚20:30-21:30在洞见学院线上平台“产城会客厅”进行直播。

主讲导师李季聚焦产业现状、把脉发展趋势，以前瞻的视野及丰富的产业规划经验，结合案例分析各个产业“十四五”规划的重点及应当避免的“老路”。

本周起我们将线上讲座的音频与文字精编呈现，希望能够对各地方政府及企业高标准、高质量完成“十四五”规划编制工作起到帮助作用。

“十四五”规划编制方法及重点问题研究线上系列专题研讨会VOL.1

专题一：“十四五”区域主导产业高质量发展规划

主讲导师：李季

主导产业的判定、选择、布局

大家好！今晚和大家分享的主题是“十四五”区域主导产业高质量发展规划。

这次疫情一定会重构全球的产业版图和政治版图，这是非常严肃的问题，习近平总书记说过一句话“中国百年未遇之变局”，这是对内和对外两方面来构成的。

对外来讲，这次疫情会带来全球产业版图的重构；对内来讲，我国现在发展的发动机和驱动力已经和过去完全不一样了，包括最近国家提出的“新基建”和“六个保持”，我们的语境和语调都发生了非常大的变化。

首先我们来看，主导产业如何来判定，我从以下几个维度展开：

1.中国未来要想成为世界强国，主导产业自有的产业链条一定要非常强。中国是全产业链布局的国家，41个工业大类、252个工业中类、500多个工业小类都有布局，但是现在面临的问题是中国的经济结构大而不强，这和中国目前所处的工业化中后期阶段以及又全球先进产业布局是密切相关的。最近在山西、山东、四川、广东等省市大密度的调研中，我们看到很多地方政府还是想走通过“铁公基”的投资、“新城”模式的投资来带动经济发展的老路。“十四五”期间主导产业不仅是奠定一个地区话语权的问题，也是奠定中国在未来世界话语权的问题。说句老套的话，房价再涨也不可能涨上天，中国未来整个国家的实力一定是由产业结构和综合产业实力来决定的。

2.国家提出“新基建”的7个内容，5G基站、特高压、城市交通与城市快轨、工业大数据中心、新能源汽车充电桩、人工智能与产业互联网，是和我们未来先进产业布局密切相关的。未来的产业革命是以多元化、个性化、数字化、分散化为背景的，以新材料、新能源、新一代信息技术、生物工程、新能源汽车、人工智能、区块链等领域为核心的先进产业布局，它会推动中国和全球各个国家产业结构提质升级。未来的主导产业一定是在“十四五”期间我们各个省市争先恐后布局的产业体系。

3.主导产业绝对不仅仅是上面讲的全产业链以及先进产业，它还和现在各个地区现有的一二三产业的整体结构密切相关。我们现有的一二三产业结构不仅面临着做大做强的问题，还面临着要把基础打牢固的问题。目前主导产业的选择标准是由需求的潜力、技术适应性、部门带动性、就业效果、国际竞争力来决定的。

“饭碗“一定要掌握在自己手中

此次疫情迫使全球各个国家抢夺粮食，同时禁止本国粮食出口。从全球的整体发展趋势可以看出，随着人口的逐步增加，未来地球的资源是短缺的，并不会像某些机构和学者所提出的“随着技术发展地球的资源可以养活100亿人口”，从现在的趋势可以看到，资源的短缺已经是各个国家面临的核心问题。

国务院一号文件连续20几年都是针对“农业、农村、农民”问题，中国是个大国，我们自己的饭碗一定要掌握在自己手里。关于农业的“十四五”规划是和“乡村振兴”、“精准扶贫”结合在一起的。“十四五”期间我们要通过高效种植、特种养殖把饭碗握在自己手中，绝对不能受制于人。

目前农业产值占中国经济总量已降到10%以下，北、上、广、深只有百分之一左右，但是不是如一些学者所说“发达地区就没有必要搞农业了”？中国960万平方公里国土面积，过去可耕种的面积只有130万平方公里，现在可适于人居住和耕种的面积达到180万平方公里，人均只有1.5亩左右。美国930万平方公里，可适于人居住和耕种的面积超过500万平方公里，所以美国是世界的粮仓。我们在未来的发展中如何把我们的基本农田保留住，这是很重要的问题。

上世纪60年代美国的农民数量占到总人口的60%，现在只有2%；上世纪60s年代日本农民占总人口的80%，现在也同样是2%；中国的城市化率在2019年是59.75%，随着城市化率逐步的发展，农村会有大量的人口涌入中心城市以及城市群，因此“十四五”期间规模化生产的农业和农村合作社模式等机制创新是必然趋势。

走新型工业化道路&着力发展生产性服务业

目前第二产业在我国经济总量中占三成，中国的工业是支撑中国经济走向全世界最重要的实力，未来工业要和大数据中心以及互联网结合，要变成智能制造产业，走新型工业化的道路。第二产业的高新技术产业指的是大数据中心、工业互联网和传统工业相结合，是形成新型工业化道路提质升级的必由之路。

2019年中国第三产业在经济总量中的占比已经达到了60%。第三产业包括两个方面，生产性服务业和生活性服务业。生产性服务业：科技、金融、研发、创意、物流等，它们是支撑中国未来发展的核心产业。美国2019年GDP21.2万亿美元中三产比重占到80%，其中70%是生产性服务业创造的，这是构成美国综合实力和创新体系最硬核的内容。

生产性服务业中的科技、金融、研发、创意等都和“新基建”涉及的很多产业密切相关，在“十四五”期间我国的生产性服务业一定要有一个大的提升和飞越，才能奠定“十四五”期间中国能否解决中美贸易战中35项“卡脖子”技术的基础，建设中国自己的底层技术。

生活性服务业指的是酒店、商场、餐饮等产业。中国改革开放和城市化进程40年，经过地产商和各级地方政府的努力，生活性服务业已经呈现出百花齐放、百家争鸣的业态，甚至面临着过剩和升级的问题。2019年中国5万平方米以上的购物中心是美国的1.5倍，星级酒店的数量是美国的3倍以上。生活性服务业是带来城市人民生活安逸、工作舒适很重要的配套，我国的城市配套已经进入世界一线的行列。

中国334个地级市、2862个县，包括珠三角、长三角、京津冀等一些经济发达强镇都有5星级酒店、大型的购物中心，有完善的公共服务设施配套，在生活性服务业中的硬件建设已经超过了G7国家的水平。所以说在“十四五”期间生活性服务业一定不能再走过去硬件建设的老路，而是要从民生角度提升服务质量和软件质量，不能再重建设轻管理，要重管理、重软件配套、重内容配套来提高国民的幸福指数。

战略新兴产业被赋予新的意义

战略新兴产业在今天被赋予了新的意义，中国如何抢占全球先进产业的制高点？这个制高点指的是光刻机、航天胶圈、互联网底层技术等的搭建。

美国定义的改变本世纪的20项技术集中在哪些领域？

第一是物联网。在未来的15-20年间全球会有100亿台设备连接到以5G为基础的物联网上，这也意味着哪个国家掌握了物联网的技术平台它就掌握了未来产业发展动力。

第二是生物工程。全球疫情爆发以来关于病毒源头众说纷纭，这给全球人民提了个醒，未来的生物工程和生物武器既可能造福人类也可能带来毁灭性的灾难。美国哈佛大学、斯坦福大学等已经有几个小组在研究，他们认为随着生物工程的发展，本世纪中叶美国人的平均寿命可以达到100岁，随着人类生活质量和医疗水平的大踏步的前进，今天我们身边90多岁甚至百岁老人比比皆是，如果100岁是人类的平均寿命，那么对于社会的医疗、保险、退休制度都会带来巨变，联合国也做出界定，55-75岁为中年，75岁以上才是老年。

生物工程的发展完全可能制造生物武器，所以战略新兴产业是一面镜子。目前美国把食物的生产技术和淡水的提纯技术作为必须要掌控的技术，全球的资源是有限的，食物和淡水关系到一个国家和民族的生存问题。

第三是人工智能和机器人。这也是我们新基建的核心内容，未来的15-20年人工智能的智商会达到10000，全球人类的平均智商是100，中国人的平均智商是105，人类的智商即使再过200年也不可能达到10000。人工智能是各个国家都在全力布局的产业领域，人工智能、机器人、大数据的融合不仅可以把我们的生产技术和生产效率提高到百倍以上，而且未来人工智能和机器人会取代人类80%的工作岗位，那么到那时“人做什么？”如果今天还看不到人工智能的重要性，那么一个国家一个地区一定会被淘汰。

第四是工业大数据和产业互联网。工业大数据和产业互联网的融合，会把生产和消费的线上线下场景整体融合在一起。

战略新兴产业的布局已经有了新的话语权、新的时代意义，“十四五”期间的战略新兴产业基本上集中在20个领域，在第四讲中会展开为大家讲解。

“十四五”期间主导产业发展战略及历史回顾

“十四五”期间主导产业发展战略

城市化

打造4个国际城市，北、上、广、深；10个国家中心城市；100个特色城市；1000个中小城市，从国家的整体战略可以看到“城市化”还是未来中国发展重要的推动力和抓手。

市场化

从国务院连续出台的扶持产业发展的政策来看，用市场化的手段调动生产要素和资源要素，推进产业融合和产业提质升级已是重要发展理念。

国际化

中国不能放弃国际化的市场，从国家提出的“六个保持”中我们可以看到，拉动内需是中国未来发展重要动力。美国之所以敢与各个国家打贸易战，就是因为美国经济总量中80%是来自美国的内需。

信息化

信息化和新一代信息技术与物联网密切相关。

老龄化

中国已是轻度老龄化社会，从此次疫情中看到很残酷的一点，今天的社会和这个世界仍然是一个丛林法则盛行，弱肉强食的世界。在欧洲和北美的养老院中，有大量老年人死亡，这是非常残酷的现实。中国人尊老爱幼的传统在任何时候都不会丢弃，放弃传统意味着丧失中国社会底层伦理。我们如何应对马上到来的老龄化社会，如何打造未来的老龄化的产业体系，是“十四五”期间必须要全面布局的。

生态化

到2020年6月全国各个地方国土空间管控规划基本就完成了，这意味着中国未来发展中的国土战略留白、基本农田、发展片区已被限定，生态修复和产业修复是我们要认真对待的。

社会治理

我国现在已经进入了一个社会治理矛盾的高发期，能否有足够的智慧重新创造社会治理中的新的机制和新的模式，在今天GDP100万亿元的基础上，推动中国经济进入更高的发展层面，是我们现阶段不能漠视的问题。只有我们在社会治理层面创造新的发展模式和新的发展机制才能推动中国进入一轮新的发展高潮。

国家五年规划重点扶持行业历史回顾

“十五”（劳动密集型产业）

“十五”是以原材料、轻工纺织、装备制造、建筑业为主导产业，这些产业的确定是与当时国家的两条发展主线密切相关，一是中国外向型经济“三来一补”；二是中国的城市化率，当时中国房地产刚刚起步。“十五”期间的2003年中国加入了WTO。

“十一五”（振兴装备制造业）

“十一五”期间中国已经加入了WTO，当时的主导产业是装备制造、汽车、船舶、冶金、化工、建筑、环保，这仍和中国的发展基调密切相关，如何来搭上世界经济的快车大力拓展海外市场、拓展国内市场和加快城市化进程。

“十二五”（战略新兴产业）

“十二五”是以节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为主导产业，“十二五”期间的战略新兴产业布局为今天打下了很好的基础，这也是中国在航空航天、5G技术、物联网平台、电商平台等取得不俗成绩的保障。

“十三五”（网络经济、人工智能）

“十三五”主导的4G、5G、IPV6等技术发展是为了破解美国在传统互联网中的主导地位。IPV6是中国新一代的互联网技术，目标是打造中国标准。物联网、云计算、互联网、大数据应用、人工智能等产业的发展，为“十四五”先进产业布局做了很好的铺垫。

“十四五”期间重点扶持行业及课题前期研究

重点扶持行业及发展方向

新基建

5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心。

产城融合

都市圈、城市群、新区新城、新型城镇化、智慧城市、生态城市以及产城人文一体化发展模式。

新旧动能转换

互联网+、智能制造、新零售、科技创新。同时不能放弃工业化阶段布局的传统产业体系，对传统产业工业化要做完善的布局。

乡村振兴

田园综合体、特色小镇、一二三产融合示范园、新农村建设、农村产业革命。乡村振兴要持续到2050年，如果不能改变中国41626个乡镇接近100万个自然村的面貌，世界上没人会相信中国是个大国，而且乡村振兴也不仅仅是改变中国的农村面貌，更是破解我国城乡二元化结构的关键。清大文产规划院在各地做规划的过程中也是把乡村振兴与城乡统筹融合规划结合在一起的。

文旅健康

文旅健康涵盖文旅融合、民族品牌、顶层设计、基础设施、营商环境等方面。文旅健康是解决老龄化社会面临的问题以及拉动内需的核心产业。文化旅游投入1元可以拉动相关产业领域3-9元的收益。另一方面，没有全民的健康就没有全民的小康，2018、2019年全民在医疗方面的支出是军费支出的2倍。改革开放40年虽然国家整体的发展已经进入全新格局，但我国国民的综合身体素质并没有得到很大提升，中国“三高”人群超过3亿，中国失眠症人数占总人口的70%，这不仅是因为压力，还与污染及建筑改变磁场等有密切关系。如果没有全民的健康，未来在医疗领域的支出将成为极大的包袱，人民也将没有多余的潜力来消费。医疗、教育、保险等仍然是压在国民身上的重担。

“十四五”时期重点课题前期研究

“十四五”规划编制基本框架设计与提纲结构

根据每个地方的资源禀赋、历史禀赋、环境禀赋做整体提升，特别是保障措施、社会治理的创新机制。

“十四五”规划编制要求与要点分析

从有为政府、区域规划、经济格局、金融深改、科技体系、创新管理、文化复兴、新技术革命、持续发展、内需促进老构成整体的“十四五”发展主线。

1.此次疫情使各个国家和地方又进入了一个政府管控时代，政府如何出台有效的经济扶持政策和手段，是国家治理水平的比拼。

2.当下金融深改和科技金融与我们经常谈到的金融衍生品创新不是一个概念。中国能否在区块链、数字货币领域获得话语权，关系到人民币能否成为国际结算货币。

3.中国是一个全产业链布局的国家，但全产业链布局能否真正拉动内需，这是从中央到地方大家都在深刻思考的问题。只有拉动内需，中国的经济才能真正进入安全和稳定的发展区域。

省、市、县五年规划解决的重点问题

增长速度问题

既要打牢传统产业基础，又要兼顾先进产业整体布局。

高端制造与智能制造

中国综合国力的基础是重装备产业和智能制造产业，只有建立起高端制造和智能制造产业体系，在发生巨变时才有可能在短时间内制造航母、飞机、武器来保障国家安全。

生态环境保护与产业发展

减少每百元GDP单位面积的能耗问题，提高环保产业发展，我国能耗现在还未达到美国和日本的水平。

国家重大战略的实施

“十四五”期间深圳前海、粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀、长江中游城市群、成渝城市群以及海南自由贸易港等，每个片区都有其发展战略，努力把物流、商流、人流吸引过来。

国际合作与开放发展

目前美国、中国、欧盟三大经济体的经济总量占到全球经济总量的63%，如果这个趋势发展下去，世界的财富和产业体系会集中在少数几个国家。中国作为一个负责任的大国，中国的发展要带动其他国家的发展，这样才能带来未来全球的安定。香港现在出现的问题就是因为香港的财富和产业集中在香港几大家族手中，大量年轻人没有成长机会。

乡村振兴与可持续发展

要保障中国的“饭碗”，要改变农村面貌，要破解城乡二元化机构。

公共服务与兜底保障

让中国14亿人民安居乐业，不再为医疗、保险、教育发愁，这样才能真正释放中国的内需市场。

Tips. 本文为李季主讲“十四五”线上系列专题研讨会直播摘录，共八期内容，本篇为第一期。